国际茶日丨记者观“茶”Vlog：来！喝一杯土耳其龙井

近日，合盛硅业发生火灾，很多媒体担心此事故会影响硅料产能，造成价格进一步上涨。

亚玛顿涉入BIPV市场最早可追溯至2017年，根据光伏建筑玻璃的要求，如轻量化、防眩光等，亚玛顿BIPV产品不断推陈出新。但玻璃厚度的更迭却并不是一件易事。

争夺BIPV盛宴在分布式光伏细分市场中，当下广受市场热捧的当属光伏建筑一体化，特别是在双碳目标下，作为能耗大户建筑节能减碳的主要手段，光伏建筑市场空间潜力巨大。而尽数热闹展台，亚玛顿当属其一。早在2013年前，亚玛顿是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业。就单面单玻组件而言，2014年之前玻璃厚度曾达4mm，之后随着3.2mm玻璃强度获得行业认可，逐渐成为单玻组件的普遍选择并且维持至今。众所周知的是，光伏玻璃除了自身需要获得检测认证外，更重要的则是作为组件封装材料，与组件一体通过各细分市场的检测认可，由此非特定情况下传统组件企业更迭玻璃技术的自主性并不高。

光伏与建筑的结合，周明星介绍，一类是与已有屋顶的结合，实质上是BAPV，在既有屋顶上铺设光伏组件;另一类是光伏组件代替传统建材，即真正意义上的BIPV，包括光伏屋顶、光伏幕墙、阳光房、光伏车棚等多种应用形式。亚玛顿自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新。海外方面，瓦克多晶硅业务资本开支仍处于收缩状态，OCI马来西亚工厂截至2020年底的多晶硅产能约3万吨，计划到2022年下半年通过技改提升至3.5万吨;受产能限制，硅料月度进口量保持平稳。

供需不平衡之下，硅料价格就被需求方逐步推高。这一定程度上放缓了从平价到竞价的过渡，有利于保护企业项目收益，提高市场的活跃性和积极性。展望2021年，头部组件企业均制定了雄心勃勃的组件出货计划，CR5有望进一步提升至80%。首创证券对光伏产业链各环节的毛利率进行了分析，并绘制出平滑的毛利率曲线，曲线呈现出两端高中间低的光伏产业价值链微笑曲线，通过微笑曲线可以认识到光伏行业当前的竞争形态。

曙光乍现在硅料价格飙升的背景下，6月9日，光伏行业热点难点问题座谈会在北京召开。硅料环节，排名前五的企业产量约为37万吨，约占全国总产量的85%，硅片环节，排名前五的企业产量为97.96GW，约占全国总产量的72.8%，市场趋向寡头垄断型。

从硅片调价的结果来看，硅片企业通过调价将该轮硅料上涨的压力悉数传导给下游环节，硅片价格从2.72元/片上涨至3.2元/片，价格涨幅达17.6%，硅片的单片毛利率不仅没有降低，反而从22.15%增加到了25.23%，展现出了硅片环节超强的议价能力。随着未来硅料新建产能的投运，组件的供给能力提升，同时硅料产能释放有望带来硅料及组件价格的下降，降低光伏项目度电成本并刺激终端需求。2020年7月以后，停产检修及洪水影响等多种因素叠加导致国内硅料供给紧张。2022年看，存量项目递延+高电价刺激新建项目高涨，国内需求或超市场预期，全球装机预计在210-220GW，同比增长约35%，同时产业链利润预计同比2021年有所改善，量利双升。

中银证券也认为，硅料供给紧张或于2022年缓解。数据显示，光伏发电成本由过去的超过1元/千瓦时大幅下降至0.15-0.35元/千瓦时，已和传统火电相当。根据现有公开信息，改良西门子法方面，头部企业预计于2021年下半年至2022年投放约16万-29万吨新产能，预计2022年新增有效产出约15万-20万吨，2022年全年预期产出预计可满足约240GW组件需求，硅料供给的紧张局面或有所缓解;如保利协鑫颗粒硅产能投放顺利，预计2022年可增加约6万吨硅料供给，对应组件需求超过20GW，则供需格局将更为宽松。企业应立足长远，有所担当，为碳达峰、碳中和目标的实现贡献力量。

逆变器环节国产替代推进，龙头企业份额持续提升，且有望在上游元器件紧缺的情况下保障盈利能力与盈利体量，同时中长期受益于储能需求放量。基于硅料的投资难度以及过去投资失败的经历，近年来硅料新进及扩产的企业较少，因此，相对光伏行业下游大幅增长的需求来说，硅料的产能增幅非常有限，出现了拥硅为王的情况。

而下游电站端不属于制造业环节，主要以大型央企、国企的投资运营为主，对企业的资源获取能力要求较高，市场集中度较高，毛利率高，增值能力稳定，通常受国家政策和电力消纳问题影响较大。同时，部分光伏逆变器企业还于近期上调了产品价格，基本可以转移元器件的成本上涨压力。

首创证券对2020年8月硅料价格上涨进行复盘显示，硅料价格在一月之内从78元/kg上涨至94元/kg，价格涨幅达20%，硅料环节单瓦毛利率由27.56%增长到39.89%，毛利率增加了12.33%。随着2021年底到2022年新的硅料产能大规模投产，预计到2022年底国内硅料产能有望达到90万吨，硅料供需形势有望从供需偏紧逐步转向宽松，同时伴随着硅料价格的下行。在原材料持续上涨的压力下，硅片龙头企业在19天内三次调涨硅片价格，并明确表示，硅料价格每上涨3元/kg，硅片价格上调0.05元/片，其他硅片厂家也纷纷上调硅片价格。首创证券表示，从复盘的结果来看，随着硅料价格的上涨，光伏制造产业链各环节展现出不同的承压能力，硅片环节承压能力较强，可以迅速通过调价进行价格传导，毛利不降反升。平价时代2006年正式实施的《可再生能源法》明确了按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定上网电价、适时调整上网电价水平、招标定价等可再生能源定价原则。目前新疆大全和亚洲硅业仍处于IPO申报阶段，新特能源也计划回A股，随着后续融资能力的提升，估计硅料环节将迎来较长时间的供需宽松。

而在2021年1-5月，硅料累计涨幅高达149%!随着硅料价格的上涨，硅片环节由于与硅料环节直接相邻，且有硅料采购长单等因素的影响，对价格压力的传导相对主动，2021年1-5月，硅片累计涨幅56%。从供给端看，单晶硅片企业产能仍在加速扩张，预计到2021年底，国内单晶硅片产能将超过350GW，后续还将进一步扩张。

综合考虑需求和供给端的发展趋势，估计未来单晶硅片的供需将逐步趋于宽松，硅片环节盈利水平承压。参会代表普遍认为，光伏行业作为一个整体，上下游企业应加强沟通与协作，多换位思考，共同推动全产业链协同发展。

东吴证券认为，国家发改委本次电价政策的调整，实际上是通过放宽电价限制、给予地方更大的政策自主权，来体现对新能源发电行业的呵护和对3060目标的支持态度后疫情时代，面对市场需求巨变，资源短缺，网络受阻等挑战，建立一个稳定安全的供应链体系是晶科能源全球化产业布局的关键点。

晶科能源与中远海运签署战略合作协议，基于海上货物运输及多式联运服务全新布局，本着平等互利，互利共赢，共同发展的原则，建立全面战略合作伙伴关系，在集装箱运输、端到端物流供应链、海外合作、数字化转型、技术交流等方面开展深度合作，为全球供应商和客户提供优秀的可持续性货物运输解决方案，创新光伏绿色通道，助力全球碳中和。双方均表示将携手共同促进新能源对外贸易高质量发展，并着手对接其它板块业务合作。本次战略合作协议由晶科能源副总裁郭亦桓和中远海运集运全球销售副总经理陈莉签署，晶科能源CEO陈康平，全球物流高级总监朱巍，中远海运集团副总裁张炜，中远海运全球各大区贸易负责人等出席了此次签约仪式。晶科能源CEO陈康平(右)与中远海运集团副总裁张炜(左)作为全球领先光伏制造企业，截止到2020年，晶科能源成为行业第一家累计出货量超过70GW，产品销往160多个国家，目前公司在全世界设有33个分支机构，11个海外技术服务中心，13个仓储物流中心。

近日，晶科能源与中远海运集装箱运输有限公司((以下简称中远海运)于上海举行战略合作会议，并签订了海上货物运输及多式联运服务框架协议，围绕进一步拓宽海上物流通道，健全沟通机制，升级合作伙伴关系等双方达成了一致。会谈中，晶科能源CEO陈康平介绍了公司海外业务和未来布局情况，中远海运集运总经理对晶科能源的全球化发展战略表示高度认可，中远海运集运总经理表示中远海运将以此次签约为契机，为晶科能源提供全方位运输物流服务

后疫情时代，面对市场需求巨变，资源短缺，网络受阻等挑战，建立一个稳定安全的供应链体系是晶科能源全球化产业布局的关键点。晶科能源CEO陈康平(右)与中远海运集团副总裁张炜(左)作为全球领先光伏制造企业，截止到2020年，晶科能源成为行业第一家累计出货量超过70GW，产品销往160多个国家，目前公司在全世界设有33个分支机构，11个海外技术服务中心，13个仓储物流中心。

会谈中，晶科能源CEO陈康平介绍了公司海外业务和未来布局情况，中远海运集运总经理对晶科能源的全球化发展战略表示高度认可，中远海运集运总经理表示中远海运将以此次签约为契机，为晶科能源提供全方位运输物流服务。本次战略合作协议由晶科能源副总裁郭亦桓和中远海运集运全球销售副总经理陈莉签署，晶科能源CEO陈康平，全球物流高级总监朱巍，中远海运集团副总裁张炜，中远海运全球各大区贸易负责人等出席了此次签约仪式。

晶科能源与中远海运签署战略合作协议，基于海上货物运输及多式联运服务全新布局，本着平等互利，互利共赢，共同发展的原则，建立全面战略合作伙伴关系，在集装箱运输、端到端物流供应链、海外合作、数字化转型、技术交流等方面开展深度合作，为全球供应商和客户提供优秀的可持续性货物运输解决方案，创新光伏绿色通道，助力全球碳中和。近日，晶科能源与中远海运集装箱运输有限公司((以下简称中远海运)于上海举行战略合作会议，并签订了海上货物运输及多式联运服务框架协议，围绕进一步拓宽海上物流通道，健全沟通机制，升级合作伙伴关系等双方达成了一致。双方均表示将携手共同促进新能源对外贸易高质量发展，并着手对接其它板块业务合作6月20日，山西晚报记者从省政府获悉：该《意见》以晋中、吕梁、长治为重点，整合提升硅片等光伏制造产业链和配套体系，打造光伏制造全产业链生态体系。

近年来，我省打造了中国电科(山西)电子信息创新产业园、忻州半导体产业园、长治光电产业园、晋城光机电产业园等半导体产业集聚区，培育了一批骨干企业，并在砷化镓、碳化硅等化合物半导体材料方面形成了比较优势，产业规模从无到有，影响力逐步扩大，形成了良好发展态势。集成电路产业是半导体产业的核心。

新形势下，我省将积极培育设计产业，依托山西省北京大学科技创新基地、山西大湾区创新中心等科创飞地，积极引进一批具有全国影响力、竞争力的设计企业，大力发展半导体及集成电路设计服务外包;发展壮大制造产业，重点面向5G通信、航空航天、物联网、新能源汽车等新兴产业领域，布局建设高性能射频器件、功率器件、光电器件等生产线，打造差异化竞争优势;加快发展半导体装备，加强半导体制造企业和装备企业的协作，引进国家级团队、国内龙头企业与我省企业共建研发中心，增强产业配套能力。我省已出台《关于促进半导体产业高质量发展引导集成电路产业健康发展的指导意见》(以下简称《意见》)。

同时，有序引导产业健康发展，探索引进半导体及集成电路人才的相关政策，鼓励和支持有经验、有技术、有人才的稳定团队来晋投资;推进与中国科学院、中国工程院等科研院所开展院地合作，加快推动国家级研发机构在我省布局创新平台和基地，开展协同创新;研究设立集成电路产业投资基金，大力支持符合条件的集成电路企业在境内外上市融资，鼓励商业性金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，加大对重大项目的金融支持力度等集成电路产业是半导体产业的核心。

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